《科创板日报》9月13日讯 随着AI从训练向推理与边缘设备延伸鼎盛证券，大容量存储器需求持续升温，供应趋紧。
据台湾经济日报援引供应链消息称，美光高层观察到，客户需求预测显示重大供应短缺，因此公司决定紧急暂停所有产品报价，重新调整后续价格。
据悉，美光已通知客户，DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等存储产品全部停止报价，报价暂停时间一周，且相关产品价格或将调涨20%-30%。此次涉及的不仅是消费级与工业级存储产品，汽车电子产品涨幅更高，预计达70%。
业内分析称，从美光此举可以看出鼎盛证券，在AI推理快速兴起的背景下，大容量存储产品正出现结构性变化，产品需求大幅增长。
在此之前，NAND闪存原厂闪迪Sandisk继4月全系涨价10%之后，于上周宣布，针对全部渠道通路和消费类产品的价格执行10%普涨。公司表示，在AI应用和数据中心、客户端、移动三领域均出现日益增长的存储需求的背景下，NAND闪存产品需求强劲。未来公司将继续定期进行价格评估，并可能在未来几个季度作出进一步调整。
可以看到，闪迪与美光本次涨价，都不是出于成本压力，而是看到了下游的“强劲需求”。
从需求端来看，AI应用推动及数据中心、客户端、移动领域存储需求强劲；供应端而言，行业面临供应紧缩，一方面NAND生产商将产量转向下一代节点致低密度芯片供应紧缺，另一方面部分供应商因财务困境短期难扩产。
浙商证券指出，涨价趋势是存储行业需求回暖的必然结果：供需再平衡推动价格回升，技术迭代重塑产品价值，AI 与边缘计算催生行业新需求。
供给端过去几年头部厂商主动减产，下游需求端，消费终端逐渐复苏，AI、数据中心等场景需求快速成长，推动价格分化与动态定价常态化。技术端NAND向超高层堆叠、DRAM 向 HBM 等高带宽方向迭代，接口标准持续升级，带动产品价值持续提升。应用层面，存力成为 AI 基础设施核心，催生分层存储与可信存储等领域的强劲需求。竞争格局上，国际巨头主导定价权与中国厂商加速国产替代并存，行业正从传统的“规模竞争” 转向 “技术纵深竞争”。（财联社）
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责任编辑：张恒星 鼎盛证券
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